12月13日，山钢团体和其部属的济钢团体、莱钢团体，和这两个团体部属的上市公司济南钢铁、莱钢股分别离召开董事会会议，审议经由过程了山钢团体公司钢铁主业资产重组，即济南钢铁接收归并莱钢股分并定向增发方案。济南钢铁今天通知布告了该新方案。 新方案仍为济南钢铁接收归并莱钢股分，且换股比例不变，但资产重组中注入的资产却有很年夜转变，重组的资产不再包罗日照钢铁，济南团体不再向上市公司注入30亿元现金，且莱钢团体注入资产也不再是银山型钢等。 山东省从2006年起就酝酿重组济钢、莱钢，并收购效益较好的平易近营企业日照钢铁，以组建山东年夜型钢铁团体。但直到2009年11月9日，山钢团体成立后，其旗下上市公司济南钢铁和莱钢股分才同时停牌，济南钢铁拟接收归并莱钢股分，同时注入莱芜钢铁银山型钢等钢铁主业资产和30亿元现金的重组方案;为了鞭策重组顺遂进行，方案设置了畅通股股东现金选择权。2010年2月24日，济南钢铁和莱钢股分正式通知布告了重组预案并复牌。但是以后因为市场年夜幅下调，济钢莱钢股价年夜挫，原重组方案中设定的现金选择权与同期股价比拟差别庞大，不但没成为重组的保障反而成了障碍，最后重组不能不弃捐，直到两公司再度停牌。 本次重组方案为：济南钢铁接收归并莱钢股分，换股比例仍为1：2.43，即1股莱钢股分可以换2.43股济南钢铁。接收归并后，由济南钢铁为存续主体，以每股3.95元的价钱向济钢团体与莱钢团体定向增发96219.17万股，采办其持有的评估值约为38亿元的相干资产。 与原方案比拟，不再重组日照钢铁，并将银山型钢和莱芜钢铁机械制造公司调剂出重组规模;济钢团体不再向上市公司注入30亿元现金。对此，山钢团体注释，山钢团体仅与日照钢铁签定资产重组与合作框架和谈，今朝收购事宜尚处在贸易构和阶段，可否收购成功存在必然的不肯定性。而银山型钢尚需要完美相干的手续。同时，莱钢团体正对其机械制造公司的营业定位进行重年夜调剂，今朝还没有完成。综合斟酌上述身分的影响，为了包管注入上市公司资产的质量，削减注入资产的瑕疵，本次重组资产的规模进行了重年夜调剂。别的，原拟注入30亿元现金首要是为了改良济南钢铁的本钱布局，下降其资产欠债率，而在新的重组方案下，济南钢铁的资产负载率程度将从75%降落至67%，本钱布局已有显著改良。 本次重组方案仍然供给了有贰言股东的现金选择权，由山东省国有资产投资控股有限公司作为自力第三方，别离向济南钢铁、莱钢股分贰言股东供给收购要求权、现金选择权。此中，济南钢铁每股现金选择权订价为每股3.95元，莱钢股分订价为每股8.9元。上述工作完成后，存续公司济南钢铁改名为山东钢铁股分有限公司。 据评估，本次重组拟采办资产2009年归属在母公司所有者的净利润总额为2.145亿元，拟采办资产的评估值总额为38亿元，对应的2009年市盈率为17.72倍，低在同业业A股可比上IM体育app市公司的平均市盈率。假定2010年头完本钱次重年夜重组，则存续公司济南钢铁的备考归并盈利2010年、2011年归属在母公司所有者的净利润别离为5.7亿元、5.5亿元;较济南钢铁、莱钢股分2009年度每股收益将别离增厚172.75%、35.43%。
济钢吸并莱钢出新方案 剔除日钢和30亿现金 www.6300.net 2010-12-14中国工程机械信息网 导读: 12月13日，山钢团体和其部属的济钢团体、莱钢团体，和这两个团体部属的上市公司济南钢铁、莱钢股分别离召开董事会会议，审议经由过程了山钢团体公司钢铁主业资产重组，即济南钢铁接收归并莱钢股分并定向增发方 ...
